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半导体行业激荡2025:缺货、涨价与国产替代的突围战

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发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
——瑞芯微、乐鑫、存储芯片与EVASH益华存储的攻守之道

一、风暴中心:瑞芯微35系列缺货背后的产业变局1. RK3576缺货实探:AIoT需求与产能瓶颈的碰撞
  • 技术参数亮眼
    RK3576采用4核A72+4核A53异构设计,集成6TOPs NPU,支持Transformer模型,成为智能座舱、工业视觉的“算力新宠”。
  • 市场数据
    2024年上半年瑞芯微净利润暴增636.99%,但RV1126/RV1109系列价格涨幅超30%,现货市场“一芯难求”


二、乐鑫AI芯片:边缘计算的“小而美”逆袭1. 爆款芯片解析:ESP32-S3/P4如何撬动轻量化AI
  • 技术特性

    • ESP32-S3:向量指令加速+Wi-Fi 6,实现端侧图像识别(10fps@QVGA)。
    • ESP32-P4:双核RISC-V+AI协处理器,算力较前代提升3倍。

  • 生态合作
    与字节跳动豆包大模型深度整合,智能玩具、AI眼镜开发者可通过Wi-Fi直接调用云端LLM,开发周期缩短40%。


三、存储芯片涨价:一场持续18个月的风暴1. 涨价全链条透视品类2024涨幅核心驱动因素
DRAM+18%AI服务器需求(HBM缺口达30%)
NAND Flash+15%智能汽车数据存储需求爆发
EEPROM+8%-12%新能源BMS/智能电表刚需(EVASH主力市场)2. 国产替代窗口期
  • EVASH突围样本

    • 凭借100万次擦写寿命+AES-256加密的EEPROM芯片,在BMS领域拿下比亚迪、宁德时代订单;
    • 2024年Q3营收同比增长67%,国产存储芯片份额升至15%。


四、EVASH益华存储:EEPROM赛道的“隐形冠军”1. 技术护城河
  • 车规级品质:-40℃~125℃全温域稳定运行,通过AEC-Q100认证。
  • 加密方案:全球首款集成ChaCha20算法的EEPROM,被多家智能锁厂商指定为安全存储方案。

2. 供应链策略
  • 晶圆代工:与华虹半导体达成战略合作,锁定12英寸成熟制程产能。
  • 封装测试:由贝岭半导体提供车规级UDFN封装,直供新能源汽车产业链。


五、行业启示:谁能穿越周期?
  • 技术锚点:瑞芯微的NPU迭代、乐鑫的端云协同、EVASH益华的加密存储,证明垂直领域深度创新才是抗周期利器。
  • 国产化2.0阶段:从“替代进口”到定义标准(如EVASH牵头制定工业EEPROM安全规范),掌握产业链话语权。





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